新世界发展拟供股集资约250亿港元，周大福企业承诺认购配额并提供包销支持

新世界发展有限公司今日宣布，建议进行全额包销供股，筹集约250亿港元（扣除开支前），为集团全面资本重新整合计划“组合拳”中的重要一环。整个计划结合供股及目标银行贷款安排方案，旨在透过重整资本结构、提升流动性及延长债务期限，并为新世界发展提供清晰的发展空间及资金支持，以释放业务潜在价值，为创造长期价值奠定基础。

供股建议按合资格股东每持有1股现有股份，可按每股供股股份0.9港元的认购价认购 11股供股股份的基准进行，并采用全额包销方式。认购价较每股1.23港元的理论除权价折让约26.9%。供股须待若干条件达成后方可作实，包括取得所需的独立股东批准、获授清洗豁免，以及与目标银行贷款项下所有贷款人签署具约束力的延长到期日协议。供股将由控股股东周大福企业有限公司、汇丰及星展担任联席包销商，全额包销。

新世界发展主席兼执行董事郑家纯博士表示：“本次建议全面资本重新整合计划是巩固新世界财务基础的重要一步。透过结合股本集资与延长债务到期日，我们旨在让业务具备更大灵活性，以有序方式实现资产价值。周大福企业承诺悉数认购其供股配额并提供进一步包销支持，彰显其对新世界发展长远前景的信心。”
公司拟将供股所得款项净额用于银行贷款再融资、偿付债务及为待发展项目提供资金。