东山精密称800G光模块仍是市场主流，1.6T产品正逐步起量

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14分钟前 8,900

格隆汇10月9日丨东山精密(002384.SZ)在投资者关系活动上表示，当前全球AI算力需求持续增长，光模块上游核心芯片供给整体偏紧，行业整体处于供给紧平衡状态。产品迭代方面，当前800G光模块为市场主流产品，1.6T产品正逐步起量，未来随着技术迭代升级，产品价值量有望逐步提升。

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• 格隆汇10月9日｜俄罗斯网络门户公司Yandex：俄罗斯卡卢加地区的数据中心遭到无人机袭击。
• 中美官员讨论互访核设施？外交部：与事实不符格隆汇10月9日｜据澎湃，外交部发言人毛宁主持例行记者会，当地时间10月6日，美国有线电视新闻网报道称，中美官员近几个月来一直在讨论相互访问核相关设施的可能性，包括美国能源部国家实验室以及中国相应设施。对此，毛宁表示：“有关报道与事实不符。”
• 2026年国庆假期人均每日消费127.7元，同比上升12.1%格隆汇10月9日｜经文化和旅游部数据中心测算，2026年国庆节假期7天，全国国内出游8.26亿人次，国内出游总花费7383.75亿元，按可比口径(日均)同比2025年分别增长6.3%、4.3%。 据此计算，2026年国庆假期人均每日消费127.70元，同比上升12.1%。
• 研报掘金丨华鑫证券：首予沐曦股份“买入”评级，国产算力生态卡位加速兑现格隆汇10月9日｜华鑫证券研报指出，沐曦股份GPU出货放量推动业绩提升，国产算力生态卡位加速兑现。收入放量与费用优化共振，Q2单季扣非归母实现转正。AI算力需求向全流程延伸，多卡互连与软件生态成为竞争要素。根据头豹研究院的统计及预测数据，2021 至2030 年，全球数据中心AI加速芯片总规模从91.7亿美元将增长至7,300 亿美元，其中GPU凭借生态与性能优势主导市场，市场规模由66.7 亿美元将跃升至6,000亿美元。需求结构层面，算力需求正从"重预训练"向"全流程平衡"转变。硬件维度，多卡互连能力对集群有效算力的影响持续放大。生态与客户落地方面，公司持续推行"1+6+X"产业生态战略，其中"1"为数字算力底座、"6"为AI 应用赋能的金融、医疗健康、能源、教科研、交通、大文娱六大重点行业、"X"为具身智能、低空经济、太空算力等前沿应用方向。考虑到国产AI芯片需求高增，公司全栈自研GPU且拥有兼容性良好的MXMACA软件生态，首次覆盖，给予“买入”投资评级。
• 欧洲股指大幅上涨，银行和软件股走强格隆汇10月9日丨受债券收益率回落及油价走软的提振，欧洲股市开盘走高。银行、软件和能源密集型股票上涨，推动欧洲斯托克600指数上涨0.8%。英国富时100指数上涨0.8%；受金属价格上涨带动，该指数中的矿业股走高，软件公司Relx股价亦上涨2.7%。德国DAX指数上涨0.6%，其中软件巨头SAP领涨，涨幅达到2.8%。不过，受SpaceX加速构建移动网络的消息影响，德国电信股价重挫7%。法国CAC 40指数上涨0.8%，奢侈品股走强，但Orange股价下跌2.6%，拖累了指数表现。意大利富时MIB指数上涨0.9%，西班牙IBEX 35指数上涨0.1%。荷兰AEX指数上涨0.6%，但阿斯麦股价小幅下跌0.9%。
• 机构：美元兑日元短期或维持155至160区间震荡格隆汇10月9日｜LGT亚洲私人银行在一份报告中表示，短期内美元兑日元汇率可能维持区间震荡，主要在155至160日元区间内交易。该机构表示，日本政府干预汇市以支持日元的风险，将限制美元进一步上涨空间。LGT补充称，日本投资者将欧洲固定收益资产的资金汇回国内，也可能对日元构成支撑。与此同时，美国与日本之间较大的利率差以及日本投资者持续的海外投资活动，将限制日元升值空间。
• 大摩下调标普全球目标价至477美元格隆汇10月9日｜摩根士丹利将标普全球的目标价从525美元下调至477美元，维持“增持”评级。(格隆汇)
• 印度反驳美国劳工政策：限制人才流动损害双方利益格隆汇10月9日｜印度外交部就美国劳工部针对部分企业永久劳工认证（PERM）项目采取的措施发表声明称，PERM与H-1B签证项目不同，暂停PERM申请不会影响现有H-1B签证持有者及其家属身份，但可能影响相关员工申请美国永久居留（绿卡）的流程。印度表示，人才流动能够为美印两国创造共同利益，印度专业人士不仅获得发展机会，也为美国企业创新、研发、生产率提升和就业创造作出贡献。美国副总统此前相关言论缺乏依据，在美印度专业人士受过高等教育、具备高技能，是美国经济和创新体系的重要组成部分，并强调带有历史和殖民含义的相关措辞“极具冒犯性”。印度表示将继续关注事态发展。
• 格隆汇10月9日｜欧洲银行业管理局（EBA）负责人表示，欧洲银行业监管机构正针对各银行持有的数万亿欧元主权债券投资组合所涉及的风险，开展额外审查。
• 富兰克林邓普顿：大型科技公司发行短债为AI域提供了投资机会格隆汇10月9日｜富兰克林邓普顿首席执行官珍妮·约翰逊表示，大型科技公司发行的短期债务为人工智能领域提供了投资机会，原因在于这些企业拥有强劲的现金流和资产负债表。相比之下，持有长期债券则会让投资者面临技术进步带来的不确定性风险。
• 格隆汇10月9日｜SpaceX收购美国频谱资产后，沃达丰股价下跌3.3%，英国电信集团股价下跌2.3%。
• ETF收评|A股午后全线翻红，券商、黄金拉升，影视ETF涨7%格隆汇10月9日｜A股三大指数今日集体上涨，截至收盘，上证指数涨0.05%，深证成指涨0.17%，创业板指涨0.22%，北证50涨2.49%，科创50指数涨0.07%。全市场成交额19167亿元，较上日放量2224亿元，全市场超3200只个股上涨。券商、黄金、网络安全、零售板块午后拉升，文化传媒板块接力爆发，市场人气回暖。覆铜板、氮化铝、玻纤板块趁势收窄跌幅。 全市场ETF行情总览（已剔除重复跟踪标的） 涨幅前五的ETF：影视ETF国泰涨7.73%，巴西ETF易方达涨6.61%，传媒ETF广发涨5.46%，黄金股ETF永赢涨5.21%，传媒ETF华夏涨5.14%。 跌幅前五的ETF：卫星ETF永赢跌2.04%，科创新材料ETF南方跌1.96%，成长ETF易方达跌1.92%，科创成长ETF易方达跌1.85%，船舶ETF富国跌1.77%收盘 成交金额前十热门ETF：短融ETF海富通收盘成交额516.04亿元，银华日利ETF收盘成交额193.12亿元，中韩半导体ETF华泰柏瑞收盘成交额122.50亿元，科创50ETF华夏收盘成交额107.66亿元，创业板ETF易方达收盘成交额82.11亿元，港股创新药ETF广发收盘成交额81.39亿元，科创债ETF华夏收盘成交额81.23亿元，可转债ETF博时收盘成交额79.41亿元，中证1000ETF南方收盘成交额60.44亿元，科创半导体ETF华夏收盘成交额59.43亿元
• 研报掘金丨华源证券：维持国投电力“买入”评级，关注Q3来水修复格隆汇10月9日｜华源证券研报指出，国投电力26H1雅砻江来水偏枯业绩承压，关注Q3来水修复。2026H1实现归母净利润35.35亿元，同比下降6.83%，其中2026Q2归母净利润14.17亿元，同比下降17.42%。26H1雅砻江流域来水偏枯，水电电量承压，关注Q3来水修复。2026Q3以来（截至2026/9/22）雅砻江流域锦屏一级、官地、二滩水电站入库流量分别同比+34.1%、+20.3%、+15.2%，Q3来水修复或带动水电业绩增长。雅砻江待开发水电超7GW，控股股东增持彰显信心。该行预计公司2026-2028年归母净利润分别为75/81/84亿元，同比增速分别为2%/8%/4%，当前股价对应的PE分别为16/15/14倍，维持“买入”评级。
• A股收评：超3200股上涨！创业板指探底回升涨0.22%，AI视频概念爆发格隆汇10月9日｜A股主要指数午后探底回升，截至收盘，沪指涨0.05%报3813.79点，深证成指涨0.17%，创业板指涨0.22%，北证50涨2.49%，科创50指数涨0.07%。全市场成交额19167亿元，较上日放量2224亿元，全市场超3200只个股上涨。 盘面上，AI视频概念股大涨，中文在线、芒果超媒20CM涨停，新华传媒走出9连板；现货黄金突破4200美元，黄金股全线上涨，西部黄金涨停，四川黄金、中金黄金涨近7%；农产品供给收缩预期升温，农业股再度活跃，敦煌种业、金健米业、万向德农涨停；中资券商股午后拉升，华鑫股份涨停，东方财富涨近4%。另一方面，MLCC、PCB、CPO、存储芯片等AI硬件方向持续回调，金安国纪跌停，南亚新材、国瓷材料跌近7%。(格隆汇)
• 欧股集体高开格隆汇10月9日｜欧洲斯托克指数开盘上涨0.5%，英国富时100指数上涨0.82%，法国CAC40指数上涨0.69%。