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浙商证券看好伊利股份核心经营利润率提升，预计Q4液奶提速
【浙商证券：伊利股份核心经营利润率持续提升，Q4液奶有望提速】浙商证券研报指出，伊利股份核心经营利润率持续提升，Q4液奶有望提速。26Q3归母净利润30.5亿元（-5.6%），26Q1-3归母净利润88.0亿元（-15.6%）。公司常温液奶渠道健康度不断提升，且实现了收入的稳健增长；低温液奶则构建起更丰富的产品矩阵，在会员店等新渠道也取得了较好的销售突破；公司婴配粉份额持续增长，筑牢了领先地位；成人粉保持双位数增长，成人粉和冷饮业务均保持行业第一的水平；在深加工业务方面，公司完善了产线布局，持续进行技术积累，不断开拓新客户，为2030的目标打好基础。四季度，我们预计前三季度各项业务的向好趋势仍会延续，液态奶也会有更好的增长。公司中期分红落地，通过现金分红+回购持续强化股东回报。认为公司基本面趋势向好+高股息，估值有向上弹性，持续推荐。
AI 导读
浙商证券认为，伊利股份核心经营利润率持续提升，预计前三季度各项业务向好趋势延续，Q4液态奶有望提速。伊利股份26Q3归母净利润30.5亿元，同比下降5.6%；26Q1-3归母净利润88.0亿元，同比下降15.6%。公司中期分红已落地，并通过现金分红和回购强化股东回报。
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