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阜博集团拟发行5.3亿港元、年息3.75厘的2027年到期可换股债券
阜博集团(03738.HK)：建议发行5.3亿港元3.75厘于2027年到期的可换股债券
AI 导读
阜博集团订立认购协议，拟发行本金总额5.3亿港元、年息3.75厘、于2027年到期的可换股债券。债券初始换股价为每股3.020港元，较2026年10月20日收市价溢价约10.0%；若悉数转换，约可转换为1.75亿股，相当于现有已发行股份数目的约6.72%。公司预计所得款项净额约5.193亿港元，拟用于偿还现有债务及一般营运资金。
正文
格隆汇10月21日丨阜博集团(03738.HK)发布公告，2026年10月21日(交易时段前)，公司(作为发行人)与经办人订立认购协议。根据认购协议所载的条款及条件，经办人已同意认购公司将发行的本金总额为5.3亿港元的债券并就其付款，或促使认购人认购该等债券并就其付款。于条款及条件所载情况下，债券可按初始换股价每股3.020港元(可予调整)转换为股份。
初始换股价每股3.020港元较股份于2026年10月20日(即紧接认购协议签订前的交易日)于香港联交所所报的最后收市价每股2.745港元溢价约10.0%。根据债券的初始换股价并假设债券按初始换股价悉数转换，债券将可转换为约1.75亿股股份，相当于本公告日期现有已发行股份(不包括库存股份)数目的约6.72%。
待债券发行完成后，公司发行债券的估计所得款项净额将约为5.193亿港元，即按初始换股价计算的净发行价为每股新股份2.959港元。公司拟将发行债券所得款项净额用于偿还现有债务及用作一般营运资金用途。新股份将由公司根据一般授权配发及发行。
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