A股早评：三大指数集体低开，电机、元件板块跌幅居前

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39分钟前 30,324

A股开盘，三大指数集体低开，沪指跌0.13%报3676.77点，深证成指跌0.82%，创业板指跌1.46%。盘面上，电机、元件、半导体板块跌幅居前。

• 银行ETF、港股通金融ETF、银行AH优选ETF上涨，今年三季度被动基金、主动基金和北向资金均流入银行板块格隆汇10月29日｜银行股逆势上涨，青岛银行、成都银行涨超4%，南京银行涨超3%，瑞丰银行、重庆银行、齐鲁银行涨超2%。 工商银行、建设银行、交通银行纷纷创历史新高。 银行、港股金融ETF逆势走强，银行ETF银华、港股通金融ETF富国、港股通红利ETF南方、港股通金融ETF华夏、银行ETF华泰柏瑞、银行ETF华安、港股通金融ETF鹏华、银行AH优选ETF招商、银行ETF易方达、港股通金融ETF易方达、银行ETF鹏华、银行ETF富国、银行ETF华夏、银行ETF华宝、港股央企红利ETF万家、银行ETF南方、港股国企ETF国泰、银行ETF天弘、港股央企红利ETF天弘、港股通央企红利ETF南方、港股通红利ETF广发、银行ETF汇添富同步上涨。 从资金面整体来看，据中泰证券统计数据显示，今年三季度被动基金、主动基金和北向资金均流入银行板块。 被动/主动/北向资金流入规模分别为139.3/76.1/433.9亿元，净变动规模占三季度成交额比重分别为0.72%/0.39%/2.24%，合计流动规模为649.3亿元。目前各机构持仓占银行股自由流通市值的比重及排名分别为北向资金（7.00%）>被动基金（1.75%）>主动基金（1.27%）。
• 美元重新走强施压英镑 美联储年内再次加息预期提供支撑格隆汇10月29日｜英镑兑美元周四亚洲时段再度遭遇抛售压力，前一交易日自1.3275至1.3270区域、即近两周低点反弹的势头受阻。随着美元普遍走强，英镑兑美元在最近一小时跌至1.3300关口附近，但缺乏持续卖盘意味着看空交易者仍需保持谨慎。受能源价格高企引发的通胀风险影响，市场仍押注美联储今年将再次加息，美元在前一交易日美联储利率决议公布后下跌的基础上重新走强。根据芝商所的美联储观察工具，交易员目前预计美联储12月再次加息的概率约为80%。此外，持续的地缘政治不确定性为避险美元提供支撑，进而对英镑兑美元构成一定下行压力。但与此同时，市场对英国央行收紧货币政策的预期可能有助于限制英镑兑美元的下行空间。
• 加拿大央行进一步加息预期升温 美元兑加元承压下行格隆汇10月29日｜美元兑加元周四亚洲早盘跌至1.3975附近。加拿大央行加息后，加元兑美元走强。交易员将关注周四公布的美国第三季度国内生产总值初值及9月个人消费支出物价指数数据。由于市场重新担忧中东能源供应中断，油价周四上涨。值得注意的是，加拿大是主要石油出口国，原油价格上涨通常有利于加元。 布朗兄弟哈里曼银行分析师指出，基础通胀走势接近加拿大央行的预测。该行表示：“9月截尾均值CPI和中位数CPI的平均同比涨幅为1.85%，略低于加拿大央行对第三季度2.0%的预测。企业未来一年和两年的通胀预期上升，可能推高核心CPI前景预期，进一步强化加息理由。”
• 丹斯克银行：美元反弹令欧元承压 欧洲央行12月加息预期仍存格隆汇10月29日｜欧元兑美元在前一交易日小幅上涨后回落，周四亚洲时段交投于1.1140附近。美联储维持利率不变后，美元从前一交易日的跌势中反弹，令欧元兑美元承压。市场预计欧洲央行将在周四的会议上维持存款利率在2.50%不变，此前该行今年已累计加息50个基点。不过，能源价格推动的通胀压力持续存在，引发市场对欧洲央行是否会在12月再次加息的讨论。 丹斯克银行分析师指出，欧洲央行第三季度银行贷款调查显示，近期货币政策调整对信贷条件的影响仍然有限。该行表示：“银行收紧信贷标准的程度超过预期，但从历史水平来看，报告收紧信贷标准的银行净占比仍然较低，且主要受到法国银行的推动。这表明欧洲央行迄今的紧缩政策仅导致信贷标准小幅收紧，鉴于政策传导仍相对顺畅，这一情况本身不应阻止欧洲央行进一步收紧货币政策。”
• 腾讯汤道生：AI智能体重塑企业生产力 日均Token调用量已超500万亿格隆汇10月29日｜腾讯全球数字生态大会今日在深圳举行，腾讯集团高级执行副总裁、云与智慧产业事业群CEO汤道生在主旨演讲中表示，国家相关部门数据统计，中国日均Token调用量已经从2024年初的1000亿增长到今年7月份的超过500万亿，两年增长了超过5000倍。他分析，这一个数据的背后是AI应用的快速发展，AI也正在成为新的生产力。以腾讯Workbuddy为代表的AI智能体，除了日常文档协作以外，在商业分析、业务运营、市场调研、营销的规划与执行等专业领域正在各行各业快速落地。员工使用AIagent来提效已经是必选级，企业也需要AI做更准的决策，更快的执行，加强在市场上的竞争力，否则不进则退。
• A股异动丨银行股逆势上涨，工行、建行、交行创历史新高格隆汇10月29日｜A股市场AI产业链股大跌之际，银行股逆势上涨。其中，青岛银行、成都银行涨超4%，南京银行涨超3%，瑞丰银行、重庆银行、齐鲁银行涨超2%。值得注意的是，工商银行、建设银行、交通银行纷纷创历史新高。 高盛近日将A股银行股上调至超配，该行称，在控制中美宏观增长因素并剔除利率和流动性因素后，当中美利率走势背离、和/或中美利差维持在当前的宽幅水平时，价值、股息和现金回报主题最有可能为投资者创造超额收益。
• 三星电子：2027年HBM产品已售罄格隆汇10月29日｜三星电子称，HBM4收入在第三季度较第二季度增长超过两倍。2027年HBM产品已售罄。
• 日股转跌格隆汇10月29日｜受人工智能相关股票下跌影响，日经225指数转跌，此前一度涨1.32%。
• 韩股跌逾3% 三星电子跌6%格隆汇10月29日｜韩国KOSPI指数跌幅扩大至3.21%。三星电子跌6%，第三季度净利不及预期。SK海力士转跌，此前一度涨近7%。
• Etsy Q3商品销售总额同比增长8.8%超预期，活跃买家数回升格隆汇10月29日｜电商平台Etsy公布第三季度，营收为6.925亿美元，同比增长约11%，超过分析师预期的6.681亿美元。商品销售总额(GMS)达到26.5亿美元，同比增长8.8%，分析师预期为25.7亿美元。过去12个月的活跃买家数量达到约8,800万，同比增长1%，为两年来首次实现同比增长；每位活跃买家的GMS同比增长3.9%。Etsy预计，全年GMS将同比增长约7%，而此前预期为中个位数增长。
• 三星电子：到2030年 长期协议将占芯片产能的60%-70%格隆汇10月29日｜三星电子：已与10家大型客户签署长期协议，正与另外10家客户洽谈多年期协议。长期协议扩展至移动、汽车及其他客户。到2030年，长期协议将占芯片产能的60%-70%。正与部分客户洽谈延长合同期限。
• 中信证券A股策略：回购增持密集披露彰显市场信心格隆汇10月29日｜中信证券A股策略研报称，近期市场波动加大，A股上市公司密集披露回购增持公告。截至最新，10月以来公告回购金额超160亿元，今年以来累计接近2500亿元(含北交所)，创近几年新高。其中，电子、有色金属等板块10月以来回购金额相对更高。从历史来看，市场经历大幅调整的阶段，上市公司回购增持意愿更强。而随着大规模回购增持的进行，市场企稳回升的概率也明显提升。近期上市公司股份回购多用于股权激励和市值管理，两者分别对提振公司未来基本面和增厚股东权益有积极作用。近期上市公司回购增持公告传递出对公司未来经营和资本市场前景的信心。短期随着回购增持公告的数量密集增加，有望对市场的企稳向上形成有效支撑；中长期伴随资本市场改革推进，A股在提升股东回报方面有望持续改善。
• 上海：拟依法有序推动自动驾驶技术在出租汽车行业的应用格隆汇10月29日｜近日，《上海市出租汽车条例(草案)》公开征求意见。其中提出，依法有序推动自动驾驶技术在出租汽车行业的安全应用。交通、公安等部门依法加强指导和服务。另外，运用大数据、区块链、人工智能等现代信息技术，拓展开发应用场景，提升出租汽车服务与管理的数字化、智能化水平。推进出租汽车行业的绿色低碳转型，鼓励和支持新技术、新能源、新装备在出租汽车行业的创新应用。
• 富时中国A50期指跌1%格隆汇10月29日｜富时中国A50指数期货跳水，跌幅扩大至1%。
• 创业板指、科创50均跌逾3% 超4400股下跌格隆汇10月29日｜创业板指跌幅迅速扩大至3.15%，沪指跌0.86%，深证成指跌2.13%，科创50指数跌3.26%。CPO、AI手机、光刻机板块跌幅居前。全市场下跌个股超4400只。