美银维持阿里巴巴买入评级并上调目标价，预计云业务增速加快

美银维持阿里巴巴“买入”评级，并将美股目标价上调至178美元、港股目标价由172港元上调至175港元。该机构预计阿里巴巴9月季度营收同比增长10%，调整后EBITA为300亿元人民币，高于市场一致预期的260亿元及上一季度的270亿元；云业务收入增速预计从上一季度的45%升至52%，外部客户需求增长接近55%，调整后EBITA利润率从11.6%升至12.9%。