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美银证券下调万洲国际目标价至8.1港元，重申“买入”评级
【美银：下调万洲国际目标价至8.1港元，重申“买入”评级】美银证券发表研报指，万洲国际第三季经营溢利/纯利同比分别跌30%及45%，首九个月同比分别跌12%及13%。第三季经营溢利大致符合市场预期，纯利则逊预期。因应美国指引下调，该行将2026及2027年每股盈测下调7%及3%，并预计2026年纯利同比跌18%至13亿美元。该行预期每股盈利跌势将持续至2027年首季，其后或因中国及美国基数较低而于2027年次季起趋稳。该行认为，自第三季以来股价累跌22%，已反映每股盈利下行风险；市场视该股为派息股，按该行审慎估计2026年经常性每股派息50港仙，对比2025年61港仙，派息比率约63%，股息率约8%具吸引力。该行重申对其“买入”评级，并将目标价由8.5港元降至8.1港元。
AI 导读
美银证券将万洲国际目标价从8.5港元下调至8.1港元，并重申“买入”评级；该行预计2026年纯利同比下跌18%至13亿美元。万洲国际第三季经营溢利和纯利同比分别下跌30%和45%，美银预计每股盈利下跌将持续至2027年首季，次季起或趋稳。
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