中信建投建议关注高速光模块、AI服务器及数据中心配套

中信建投研报称，海外AI资本开支扩张与国产模型升级持续支撑算力需求，前沿模型向物理世界延伸，有望拓展机器人应用、仿真训练、边缘计算和端侧推理空间。研报建议关注高速光模块、AI服务器及数据中心配套，并跟踪物理AI相关传感器、边缘计算与机器人核心零部件的订单及商业化进展。