外资净卖出三星电子和SK海力士，相关港股做多产品盘初下跌

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由于韩股股市下跌，港股市场南方东英SK海力士每日杠杆最多(2x)产品(7709.HK)盘初跌近9%，南方两倍做多三星电子(7747.HK)跌超4%。
韩股今日大跌，韩国综合指数一度跌超3%，其中，三星电子一度跌超3%，SK海力士一度跌超4%。
有数据显示，自8月下旬以来，外资净卖出三星电子和SK海力士股票合计价值22万亿韩元(折合154亿美元)。另外，韩国交易所11日数据显示，截至10月8日，外国投资者持有三星电子股票的比率为46.38%。这是自金融危机时期的2008年1月11日(46.35%)以来，时隔18年零9个月的最低水平。

• 格隆汇10月12日｜富时中国A50指数期货涨超1%。
• 港股异动丨“金九银十”叠加政策红利，汽车股集体拉升，零跑涨7.6%，吉利涨近6%格隆汇10月12日｜港股汽车股盘初拉升，其中，零跑汽车大涨7.6%领衔上涨，吉利汽车涨近6%，蔚来汽车、奇瑞汽车涨近4%，小鹏汽车涨3.5%，赛力斯、比亚迪股份、长城汽车、理想汽车跟涨。 消息面上，“金九银十”旺季叠加政策红利：9月以来上市新车超50款，多地启动购车补贴和秋季车展，以旧换新政策持续释放消费潜力。国庆假期头部车企的订单数据同样提供支撑。零跑汽车国庆7天净增锁单32546台，10月7日单日锁单突破7600台；鸿蒙智行国庆前3天大定突破18500台。 比亚迪的出海逻辑正从“讲故事”进入“兑现利润”阶段。9月海外销量达18万辆，占总销量近四成，同比增长154%。更关键的是，海外业务毛利率约21.7%，明显高于国内，单车均价约为国内的1.5倍。摩根大通报告显示，中国车企在全球海外市场的整体份额已提升至8.2%，在欧洲新能源市场拿下19% 的市占率。
• 格隆汇10月12日｜菲律宾股指涨超1%。
• 格芯斥11亿欧元扩建德国晶圆厂，年产能将超100万片格隆汇10月12日｜格芯加码布局物理人工智能(Physical AI)市场，近日宣布位于德国德勒斯登的SPRINT晶圆厂扩建计划正式封顶，总投资金额达11亿欧元，并同步推出新一代全耗尽型绝缘层上覆硅(FD-SOI)技术平台FDX Fusion，瞄准机器人、智能汽车与工业自动化等应用。格芯通过SPRINT计划扩建德国德勒斯登厂的300毫米晶圆制造能力，预计2028年底完成后，年产能将超过100万片，届时可望成为欧洲最大的晶圆代工基地。
• DBS：市场正在重新评估AI投资风险 融资纪律可能进一步加强格隆汇10月12日｜星展银行(DBS)集团CEO陈淑珊表示，市场正在重新评估人工智能(AI)基础设施投资相关风险，这可能推动AI融资环境变得更加谨慎。她表示：“市场已经发出了信号。这并不是坏事，因为现在投资者开始要求更高回报，也更加关注融资结构。”陈淑珊指出，市场正在审视大量资金投入AI资本支出生态系统后，是否能够产生足够长期投资回报，以最终偿还债务、债券或股权投资者。 DBS认为，部分实力较弱的企业可能面临信用评级下调风险。不过，陈淑珊认为，这种风险重新定价是“健康”的，因为市场希望确保大规模AI投资能够持续，并具备长期盈利能力。她表示：“市场正在确认，这些巨额资金投入是否真正具有可持续性。”陈淑珊透露，DBS今年已参与约200亿美元的AI相关交易，其中多数作为银团贷款的牵头行参与，但银行自身仅持有其中一小部分风险敞口。
• 港股新能源汽车股集体上涨，零跑汽车涨超6%领涨格隆汇10月12日｜港股市场新能源汽车股集体上涨，其中，零跑汽车涨超6%领涨，吉利汽车涨5%，蔚来、奇瑞汽车、小鹏集团涨超3%，赛力斯涨超2%，比亚迪股份涨近2%。
• 消息称沙特防空系统拦截弹库存不足格隆汇10月12日｜据CCTV国际时讯，连日来，沙特境内的民用机场多次遭到也门胡塞武装袭击。美国媒体在10月11日的报道中称，早在上个月，沙特的防空系统就已经存在拦截弹库存不足的问题。
• 工信部总工程师: 纵深推进“人工智能+制造” 大力发展开源基座模型和垂类模型业集群格隆汇10月12日｜据科创板日报，在第26届工博会开幕式上，工信部总工程师王卫明表示，一是打造产业创新驱动引擎，加强基础研究和关键核心技术攻关，强化企业科技创新主体地位，优化产业创新平台布局建设，推进国家高新区培育新赛道，深化科技成果转化应用。 二是推动产业体系优化升级，保持和发展好完整产业体系，统筹推进新兴产业规模应用、未来产业前瞻布局、传统产业焕新升级，因地制宜，培育壮大先进制造纵深推进“人工智能+制造”，大力发展开源基座模型和垂类模型业集群，建设世界一流企业。 三是，夯实智能软硬件基础，加大对企业数字化转型引导支持力度，培育深耕行业的数字化转型服务商，建设智能工厂和高标准数字园区。四是构建互利共赢的产业生态，深化国际产业合作，做好外资项目服务保障，优化企业公共服务，不断提升产业治理现代化水平，打造市场化、法治化、国际化、一流营商环境。
• 德银：美股科技股短期风险回报吸引力下降，评级降至“中性”格隆汇10月12日｜德意志银行认为，科技股相对大盘的表现已接近过往反转时的长期趋势区间上缘，加上投资人持仓仍偏重科技股，短期风险回报吸引力已经下降，因此将美股科技及大型成长股评级由“加码”下调至“中性”。德银估计，科技股相对大盘仍有约4个百分点的上涨空间，才会触及通道顶部；但若随后反转，历史经验显示，相对表现可能下滑约16个百分点。
• 港股异动丨外资出逃，三星、SK海力士下跌，港股做多产品开盘受挫格隆汇10月12日｜由于韩股股市下跌，港股市场南方东英SK海力士每日杠杆最多(2x)产品(7709.HK)盘初跌近9%，南方两倍做多三星电子(7747.HK)跌超4%。 韩股今日大跌，韩国综合指数一度跌超3%，其中，三星电子一度跌超3%，SK海力士一度跌超4%。 有数据显示，自8月下旬以来，外资净卖出三星电子和SK海力士股票合计价值22万亿韩元(折合154亿美元)。另外，韩国交易所11日数据显示，截至10月8日，外国投资者持有三星电子股票的比率为46.38%。这是自金融危机时期的2008年1月11日(46.35%)以来，时隔18年零9个月的最低水平。
• A股三大指数翻红格隆汇10月12日｜A股三大指数悉数翻红，沪指涨0.25%，创业板指涨0.14%，深证成指涨0.12%。光伏设备、传媒、电力设备、固态电池等板块涨幅居前。
• 英伟达表外承诺飙至5300亿美元！SemiAnalysis：未来数年有望破1万亿美元格隆汇10月12日｜根据英伟达最新的10-Q文件，该公司表外财务承诺与担保总额约5300亿美元，较上季约1840亿美元大幅跃增、单季增幅逾180%，横跨供应承诺、云服务协议、未开始数据中心租约、股权投资、资本支出及额外担保等六大类，市场关注其从卖芯片进一步变身AI基础建设信用背书方。 研究机构SemiAnalysis分析文件后指出，英伟达通过供应锁货、租约转付、收入分成与残值担保，降低新兴AI云与非投资级客户融资门槛，本质是“信用替代”。机构预估，<u>英伟达截至2028年1月财年EBITDA约4500亿美元，在保持安全边际下，表外义务未来数年可进一步扩至1万亿美元以上</u>，但强调这是承接上限框架、非盈余预测。 风险则在于景气反转。若AI资本支出放缓，供应承诺可能产生取消或调整成本，数据中心租约、云协议与担保则视客户履约、替代承租及资产处分回收而定的恐产生损失；部分供应协议可取消、重排或调整，降低硬着陆压力。
• 国债期货早盘开盘全线上涨格隆汇10月12日｜30年期主力合约涨0.12%，10年期主力合约涨0.02%，5年期主力合约涨0.01%，2年期主力合约涨0.01%。
• 中证转债指数开盘下跌0.06%格隆汇10月12日｜澳弘转债、严牌转债、先锋转债、华懋转债、微导转债跌幅居前，分别跌2.51%、2.04%、1.37%、1.33%、1.31%。中汽转债、鼎通转债、奥飞转债、天准转债、金杨转债涨幅居前，分别涨6.44%、1.41%、1.32%、0.96%、0.77%。
• 格隆汇10月12日｜印尼国家石油公司旗下子公司：与意大利埃尼公司签署买卖协议，收购三个油气区块的权益。