A股AI叙事迎产业验证窗口，业绩超预期标的值得关注

英伟达布局AI工厂与物理AI、特斯拉推进Robotaxi和人形机器人商业化，正从算力基建与场景落地两端强化AI产业逻辑。A股液冷散热、高速互联、机器人执行器等配套环节有望受事件驱动，但行情能否转向基本面驱动仍取决于订单能见度和场景兑现进度。