浙商证券维持永新股份“买入”评级，称海外业务有望成为重要收入增量

研报掘金丨浙商证券：维持永新股份“买入”评级，优质高股息标的、持续推荐

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浙商证券研报称，永新股份26Q3单季收入10.73亿元，同比增长11.82%；归母净利润1.28亿元，同比增长1.67%。26H1海外业务占比为18.5%，国际市场毛利率为33.41%，高于国内市场的18.39%；研报预计未来3至5年海外业务将成为公司重要收入增量，并维持“买入”评级。

正文

浙商证券研报指出，永新股份Q3收入增长提速，利润优于预期，高分红优质标的。26Q3单季收入10.73亿元（同比+11.82%，下同）、归母净利润1.28亿元（+1.67%）。加大海外市场开拓力度，服务跨国客户以及本地终端客户两手抓，业务类别也从最初的彩印产品拓展到基础材料类产品，26H1海外业务占比已达18.5%，预计未来3-5年为公司重要收入增量，且盈利能力显著好于国内业务（26H1国际市场毛利率33.41%，显著高于国内市场的18.39%）。公司彩印主业稳健成长，薄膜与海外业务高增持续兑现，成本压力有效对冲、汇兑影响收敛，新产能下半年陆续释放，优质高股息标的、持续推荐。维持“买入”评级。

来源：格隆汇 · gelonghui.com