台积电美股夜盘涨近2%，10月销售额同比增长59.7%并创新高

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台积电在目前的美股夜盘交易中拉升涨近2%。消息面上，台积电刚刚公布，2026年10月销售额5868.9亿元台币，环比增长14.7%，同比增长59.7%，创新高。1-10月销售额44856.17亿元台币，同比增长43.3%，亦创新高。

大摩：记忆体关键风险在“2028年盈利悬崖”叙事，下调韩国存储双雄目标价格隆汇11月10日｜摩根士丹利发表研报指，记忆体股的关键忧虑并非数据中心建设延迟或人工智能需求，而是市场对“2028年盈利悬崖”叙事的质疑，即随着供应开始追上需求，市场对记忆体增长动能仍存怀疑。该行指出，记忆体人工智能交易的估值下调已持续数月，上周因投资者忧虑美国中期选举结果或延迟数据中心建设而出现大幅抛售。<u>短期记忆体基本面(需求、资本回报)仍完好，但辩论已转向2028年供应回应，新产能自2027年底起投入生产，可能显著改变供求状况</u>。该行美国主题研究团队预期部分约5吉瓦美国项目由2028年延至2029年，意味2028年美国数据中心吉瓦新增量同比跌4%、2029年同比升38%；全球则分别同比升9%及20%。该行下调周期内长期利润率假设至历史平均水平，令估值倍数及目标价下降，抵销回购令股数减少的影响。SK海力士目标价由260万韩元下调38.5%至160万韩元，三星电子普通股目标价由38.1万韩元下调19%至30.9万韩元，三星电子优先股目标价下调19%至24.72万韩元，列为新首选。该行维持两股“增持”评级，并指2026至2028年经营溢利预测仍上调，但假设利润率见顶后维持高峰的时间缩短，周期底部料移向2029年。
Claude验中国护照秒封，OpenAI限制一卡多号！两家AI巨头接连收紧风控格隆汇11月10日｜最近，不少Claude和ChatGPT用户反映账号突然被封。Claude用户频繁遇到身份验证，有人提交中国护照后立即被封。ChatGPT则从11月7日前后出现集中封号投诉，免费用户、Plus、每月200美元的Pro用户，甚至企业账号都有人中招。 Claude身份验证从今年4月已开始推行。用户可能被要求通过第三方平台Persona上传护照等证件，再拍摄自拍照核验身份。10月底以来，不少老用户突遭验证要求。有人用中国护照验证后立即被封，也有人顺利通过。一位用户提交护照后被秒封，申诉第二天又恢复了账号。 Anthropic官方禁止从未支持地区使用Claude。公司在9月的安全报告中明确表示，系统会识别未经授权转售Claude、账号来自受限地区的风险信号，并要求相关用户验证身份，验证失败就会封号。 OpenAI也开始严格限制多账号使用。根据官方最新文件，同一张银行卡关联过多订阅，会导致新账号无法购买会员；同一台设备登录过多付费账号，也会触发限制，甚至出现付费成功却无法使用的情况。限制覆盖Go、Plus和各档Pro会员。 OpenAI最近还向符合条件的Pro用户赠送与会员价格等额的API额度，最高每月500美元。这类额度也成为第三方中转站转卖的对象，供其他用户使用。OpenAI明确禁止转卖API额度或共享账号，违规可导致封号。两家公司近期还相继更新了使用政策。Anthropic于10月8日公布新规，进一步明确未支持地区的访问限制，11月12日生效。OpenAI则于10月21日公布新规，要求直接提供GPT模型访问的中转平台事先获得官方批准，11月20日生效。
智能手机进入“大回收时代” 明年或达9%的手机使用回收内存条格隆汇11月10日丨据TrendForce报告，今年回收利用的重焊内存将占智能手机市场的3%至4%，2027年攀升至7%至9%。这种重复利用主要针对入门级智能手机，但未来可能将进一步扩展。业内警告，回收芯片通常存在着更大的质量隐患，这种做法只是权宜之计，对任何一方来说都不可持续。
施罗德：对美国经济前景保持乐观 AI板块股价波动属短期扰动格隆汇11月10日丨施罗德投资环球固定收益主管Julien Houdain称，经济层面，该行对美国经济前景保持乐观。居民消费稳健，AI基建、科技硬件大额投资构成重要支撑；AI板块股价波动属于短期扰动，相关资本开支计划依旧强劲，AI投资显著走弱仅为尾部风险，并非基准预测。
研报掘金丨华安证券：维持思源电气“买入”评级，开关类、变压类业务保持较高增速格隆汇11月10日｜华安证券研报指出，思源电气海外业务占比有所提升，开关类、变压类业务保持较高增速。2026前三季度实现归母净利24.03亿元，同比增长9.66%，2026Q3实现归母净利9.39亿元，同比4.53%。储能类业务增速较快，在集团的收入占比有一定的提高，开关类业务、变压器类业务也保持了较高的增长速度，且整体毛利率稳定。据不完全统计，海外收入占比与2026年半年报数据大体相当并略有提高。目前北美交付端未发生任何合同变更，交付计划与进度均未发生重大改变，仍正常交付，合同端正常签订。维持“买入”评级。
中国纺织品进出口商会：1-10月纺织服装累计出口2590.6亿美元，同比增6.2%格隆汇11月10日｜中国纺织品进出口商会消息，10月，在海外需求总体回暖、部分订单回流、去年同期基数相对偏低等因素支撑下，当月纺织服装出口继续保持两位数同比增长。根据海关总署11月10日发布的最新数据，按美元计，10月纺织服装出口261.1亿美元，同比增长17.3%，其中纺织品出口129.6亿美元，增长15.1%，服装出口131.5亿美元，增长19.7%。1-10月，纺织服装累计出口2590.6亿美元，同比增长6.2%。
美股异动丨台积电夜盘拉升涨近2%，10月销售额同比增59.7%创历史新高格隆汇11月10日｜台积电在目前的美股夜盘交易中拉升涨近2%。消息面上，台积电刚刚公布，2026年10月销售额5868.9亿元台币，环比增长14.7%，同比增长59.7%，创新高。1-10月销售额44856.17亿元台币，同比增长43.3%，亦创新高。
默克尔欢迎提名女性竞选德国总统格隆汇11月10日｜德国前总理安格拉·默克尔11月9日表示，欢迎伊尔泽·艾格纳被提名竞选德国总统，称这是历史性事件。
研报掘金丨东方证券：维持宝武镁业“买入”评级，目标价12.35元格隆汇11月10日｜东方证券研报指出，镁价下行叠加联营企业投资亏损，宝武镁业前三季度业绩承压。2026年前三季度归母净利润-0.81亿元，同比由盈转亏；其中26Q3归母净利润-0.63亿元。镁价处于成本线附近，镁铝比价优势支撑长期渗透。中长期看，镁铝价格比持续低于1，镁合金在电驱壳体、一体化压铸、电动两轮车、机器人等领域有望加速导入。矿冶一体化布局持续完善，全产业链成长空间广阔。随着需求端镁合金在各领域渗透率持续提升，新兴场景亦打开应用空间；公司作为全球镁合金龙头有望持续受益。公司短期盈利处于低位，采用PB估值，可比公司2027年调整后平均PB为2.3倍，对应2027年每股净资产5.37元，给予目标价12.35元（原目标价13.65元），维持“买入”评级。
瑞银：AI基建撑起全球增长半边天云厂商明年资本开支达1.75万亿美元格隆汇11月10日｜瑞银首席经济学家Arend Kapteyn预计，2027年经济增长提速将主要靠AI基建投资拉动。他预计超大规模云厂商明年资本开支将达1.75万亿美元，但公众对数据中心的反对情绪可能让短期开支推迟，股市表现也会对预测产生重大影响。他还预计，随着关税、能源和存储芯片价格带来的通胀影响逐步消退，2027年宏观环境将越来越有利于通胀回落。货币政策只会小幅收紧，此前的加息将在2028年逆转。
格隆汇11月10日｜惠誉评级：自2026年8月以来，惠誉评级覆盖的伊斯兰债券流动性总体保持稳定，但仍低于今年1月伊朗冲突爆发前的水平。
A股异动丨太阳电缆跌逾4% 象屿集团累计减持422万股公司股份格隆汇11月10日｜太阳电缆(002300.SZ)今日早盘一度跌4.26%至8.53元。消息面上，太阳电缆公布，近日，公司收到象屿集团《告知函》，获悉2026年11月3日至11月6日，象屿集团累计减持股份422万股，占公司总股本的0.59%。本次权益变动后，象屿集团及其一致行动人合计持有公司股份的比例为12.95%。
英业达今年前9个月净利润88.6亿元台币同比增长34%格隆汇11月10日丨英业达今年前9个月营收7,422.6亿元台币，同比增长43%；净利润88.6亿元台币，同比增长34%；每股收益2.47元台币，上年同期1.85元台币。
格隆汇11月10日｜ADNOC GAS首席财务官：我们看到通过霍尔木兹海峡的船只数量稳步增加。
经济学家：澳大利亚通胀有可能比预期更快降温格隆汇11月10日｜随着消费者和企业信心停滞，澳大利亚的通胀困扰有可能比预期更快降温。加之全球油价下跌，陆续出炉的数据可能会受到澳洲联储欢迎。工资增速也在10月份放缓，降至12月以来的最慢水平。澳洲联邦银行称，工资增速从8月份3.5%的高点放缓至10月份的3.1%。经济学家Harry Ottley称，月度工资增速放缓表明，目前仍没有迹象显示较高的通胀预期已经根植于工资中。