华泰证券：物理AI加速从概念走向落地，全产业链有望受益

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24分钟前 6,566

华泰证券研报认为，物理AI正逐步从概念走向落地，OpenAI等模型企业自研人形机器人有望加速这一进程，数据、模型、本体及零部件、应用等全产业链环节均有望受益。

• A股存储芯片股普跌，大普微跌超8%，佰维存储跌超3%格隆汇10月26日｜A股市场存储芯片股普跌，其中，大普微-UW、聚辰股份跌超8%，华天科技跌超5%，臻宝科技、满坤科技、普冉股份跌超4%，生益科技、华虹宏力、长川科技、佰维存储、江波龙跌超3%。
• 苹果期货跌超3%格隆汇10月26日｜苹果期货主力合约跌超3%，报5541元/吨。
• 欧盟仍未确定乌克兰问题谈判代表人选 佩斯科夫：欧盟领导人“只会空谈，不采取行动”格隆汇10月26日｜据“今日俄罗斯”(RT)网站10月25日消息，关于欧盟仍未确定乌克兰问题谈判代表人选，克里姆林宫发言人佩斯科夫表示，欧盟的立场“很难称得上具有建设性”，其领导人“只会空谈，不采取行动”。英国《每日电讯报》称，尽管欧洲多年来拒绝与俄罗斯对话，但欧洲近期在寻找代表加入和平谈判方面“日益感到紧迫”。该媒体列出了欧盟正在考虑的人选名单，包括意大利总理梅洛尼、捷克总统帕维尔、芬兰总统斯图布等。德国《柏林日报》称，斯图布被视为最有可能的人选。
• 赢得连任后卢拉发文：感谢巴西民众格隆汇10月26日｜据央视，当地时间10月25日，卢拉在再次成功当选巴西总统后，在社交媒体发文称：“感谢，巴西人民！”在当地时间25日举行的巴西总统选举第二轮投票中，劳工党候选人、现任总统卢拉战胜自由党候选人、前总统雅伊尔·博索纳罗之子弗拉维奥·博索纳罗，当选新一任巴西总统。巴西高等选举法院数据显示，在已统计的99.80%选票中，卢拉得票率为51.76%，弗拉维奥·博索纳罗为48.24%。卢拉将于2027年1月5日正式就任，任期四年。这是卢拉第四次当选巴西总统。
• 韩国“存储双雄”三季度营业利润预计超184万亿韩元 2025年同期为90.8万亿韩元格隆汇10月26日｜本周，韩国“存储双雄”将公布2026年第三季度业绩：SK海力士定于周三发布财报，三星电子将紧随其后于周四发布财报。随着AI芯片需求上涨以及存储芯片价格走高，这两家存储芯片巨头有望交出史上最强业绩之一，<u>三季度合计营业利润预计将达到184.4万亿韩元(约合1391亿美元)</u>。 三星电子10月8日公布的初步业绩显示，公司第三季度营业利润为107.4 万亿韩元(约合801.7 亿美元)，较上年同期的12.17万亿韩元飙升近8倍。 而据市场追踪机构FnGuide调查的分析师预计，SK海力士第三季度营收将达98.2万亿韩元，营业利润将达77万亿韩元。 相比之下，三星(43.6万亿韩元)和SK海力士(47.2万亿韩元)2025年的营业利润合计为90.8万亿韩元。
• 过山车致命事故后，美国六旗乐园增设安全带加强防护格隆汇10月26日｜据纽约时报，美国六旗游乐园发生过山车乘客坠落身亡事故后，宣布将在旗下部分过山车增设安全带，并对所有游乐设施展开安全检查，以加强乘客安全。六旗娱乐公司总裁John Reilly表示，各乐园已聘请独立工程师和检查人员，全面评估游乐设施安全，并将根据检查结果采取进一步行动，强化安全标准。
• A股CPO概念普跌，天孚通信、新易盛跌超3%格隆汇10月26日｜A股市场CPO概念股普跌，其中，联特科技、天洋新材跌超6%，蘅东光、华盛昌跌超5%，致尚科技、华天科技跌超4%，天孚通信、东山精密、协创数据、剑桥科技、新易盛跌超3%，罗博特科、中际旭创跌近3%。
• 格隆汇10月26日｜印尼金融监管机构官员：我们上周五与富时罗素进行了建设性会谈。
• 格隆汇10月26日｜新加坡能源部长：沙特将于2027年下半年起在新加坡裕廊地下岩洞储存原油。
• 格隆汇10月26日｜巴西总统卢拉：将投资科技，不依赖外部。
• 格隆汇10月26日｜芝商所(CME)数据显示，巴西雷亚尔兑美元近月期货合约一度贬值近10%。
• 阿里云、北京AI产投基金等入股可灵AI格隆汇10月26日｜据企查查，近日，可灵AI关联公司北京可灵智能科技有限公司发生工商变更，新增杭州阿里云飞天信息技术有限公司、北京市人工智能产业投资基金(有限合伙)、沐曦股份全资子公司沐曦数智(上海)科技有限公司等为股东，同时注册资本增至8744.7万元。
• 格隆汇10月26日｜印尼金融监管机构官员：在MSCI出人意料地发布公告后，我国资本市场展现出韧性。
• 格隆汇10月26日｜新加坡能源部长：计划在几个月内结束与沙特阿拉伯的谈判。
• A股早评：三大指数集体低开，影视院线、CPO板块跌幅居前格隆汇10月26日｜A股开盘，三大指数集体低开，沪指跌0.53报3671.00点，深证成指跌0.97%，创业板指跌1.43%。盘面上，贵金属、影视院线、CPO板块跌幅居前。