炬芯科技：二季度适度备货晶圆、存储器件等核心原材料

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格隆汇10月20日丨炬芯科技(688049.SH)接受特定对象调研时表示，公司结合下游客户的需求指引，在二季度适度开展核心原材料的备货，主要集中在晶圆、存储器件等品类。公司主要客户多为行业头部企业，经营稳定性较强，也为公司原材料备货提供较好的需求基础。备货规模主要基于对下游订单的审慎判断，兼顾保障交付与控制存货风险。

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• 俄外长：俄专家正陆续返回伊朗布什尔核电站项目格隆汇10月20日｜俄罗斯外长拉夫罗夫19日在伊朗首都德黑兰表示，俄方无意放弃履行与伊朗在经济和投资领域达成的协议，俄技术专家正陆续返回伊朗南部的布什尔核电站项目。
• 格隆汇10月20日｜伊朗外交部发言人巴加埃：我们绝不会对任何攻击置之不理。
• 世界黄金协会最新报告：数字黄金市场规模已达450亿至550亿美元格隆汇10月20日｜世界黄金协会发布《数字黄金市场机遇报告》显示，目前数字黄金市场规模为450亿至550亿美元。数字黄金是将诚信实物黄金转化为可交易的数字化“标准黄金单位”，用于支持代币化、存管黄金和抵押品等一系列产品和服务，不受实物金条属性及存放地点的限制。报告的五年期基准情景预测显示，数字黄金市场将以约27%的年均增速增长，到2031年市场规模将达到1600亿至1700亿美元。报告指，实体黄金投资市场价值约13万亿美元，但包括金库数字黄金和代币化黄金在内的数字黄金，目前仅占全球实体黄金市场的不到1%。代币化黄金在2026年第一季的累计现货交易量达到900亿美元，超过2025年全年的交易量。
• 长鑫科技10月下挫超26%，逼近上市低位格隆汇10月20日｜延续近期跌势，国产存储龙头长鑫科技(688825.SH)今日盘中一度跌超4%至39.81元，逼近上市首日出现的最低价(38.11元)，最终收跌2.89%报40.32元，市值2.73万亿元，较8月17日的最高位回调34%。其中，长鑫科技10月份以来累计跌幅超26%，市值蒸发近1万亿元。 分析人士指出，长鑫科技自今年7月27日科创板上市以来(发行价8.66元)累计涨幅巨大，前期积累了大量获利盘，随着近期科技板块整体处于高位整理期，短期资金避险情绪上升，获利资金出逃压制股价。 另外，公司在10月19日召开的临时股东会上披露了前三季度业绩预告，预计实现营业收入2650亿-2700亿元，意味这第三季收入约1147亿-1197亿元，环比升15%-21%、同比升589%-619%。首九个月净利润为1310亿-1325亿元，意味着第三季约534亿-549亿元，环比仅升1%-4%。以指引中位数计，第三季环比增长2.5%，低于市场预期。
• 公司问答丨泰和科技：酚醛树脂产品收入占比较小 不会对营业业绩产生大的影响格隆汇10月20日｜有投资者在互动平台向泰和科技提问，请问公司的酚醛树脂、硫化锂等产品近期销量如何？泰和科技回复称，泰和科技布局光刻胶用酚醛树脂已产出合格产品，正在积极开展客户认证与市场推广工作，目前处于小批量供货阶段。硫化锂中试装置主体设备已基本安装完成，配套管道等辅助设施同步施工中。酚醛树脂产品收入占比较小，不会对营业业绩产生大的影响。新项目的建设、达产，到市场销售，受诸多因素影响，具有不确定性，请注意投资风险。
• 摩根资管5亿人民币自购旗下首只主动ETF 为公司近期最大单笔自购格隆汇10月20日丨摩根基金最新公告宣布，公司股东将通过关联方摩根资产管理（亚太），出资7500万美元（约合5亿元人民币），投向旗下首只主动ETF——摩根大盘成长主动股票ETF，投资将在基金上市后开展。据悉，这笔资金也是2023年以来，主动权益领域基金公司及股东、关联方规模最大的一笔自有资金投资。对此，摩根资产管理中国CEO王琼慧称，此次自购充分体现了公司对中国资本市场长期价值的认可，以及对主动ETF发展前景的积极预期。
• 工信部：下一步将加快算力设施扩容提质 为先进制造业发展夯实网络和算力底座格隆汇10月20日丨工业和信息化部信息通信管理局局长谢存20日在国新办新闻发布会上表示，截至2026年9月底，我国智能算力规模达2592 EFLOPS，同比增长146%，有力支撑我国人工智能产业快速发展，行业发展活力持续释放。下一步，工业和信息化部将努力推动信息通信业提质升级 一是稳投资，把握新一代通信网建设机遇，谋划实施一批具有战略性、引导性、突破性的重大工程项目，加快算力设施扩容提质，为先进制造业发展夯实网络和算力底座； 二是抓创新，前瞻布局6G技术创新，加强新一代通信网标准体系建设，深化5G工业互联网应用创新，推进信息通信与人工智能融合创新，工业互联网与人工智能融合赋能，高水平建设5G+工业互联网融合应用城市试点，深度赋能先进制造业； 三是促开放，支持更多符合条件的企业申请卫星物联网业务商用试验，适时研究进一步扩大增值电信业务开放试点。
• 研报掘金丨平安证券：首予许继电气“推荐”评级，电网投资景气驱动成长格隆汇10月20日｜平安证券研报指出，许继电气直流核心设备优势突出，电网投资景气驱动成长。近年来，公司持续优化订单结构，业务重心向高质量设备类产品倾斜，2023—2025年智能变配电、智能电表及智能中压供用电设备三大业务收入占比由65.66%提升至74.72%，2026H1进一步提升至76.17%。公司设备类业务基本盘持续巩固，为中长期发展提供支撑。公司在特高压直流换流阀、直流控保及主网二次设备领域具备较强竞争优势，随着重点工程订单逐步交付，叠加智能配用电业务持续发展，盈利能力有望逐步改善。公司当前估值低于所选可比公司平均水平，结合历史PEBand，估值具备一定性价比。首次覆盖，给予“推荐”评级。
• 工信部：将修订铜、铝等行业规范条例，坚决遏制低水平重复建设格隆汇10月20日｜国务院新闻办公室举行新闻发布会介绍2026年前三季度工业和信息化发展情况。工业和信息化部新闻发言人、运行监测协调局局长陶青表示，1—8月有色金属行业营收、利润保持高速增长，行业创新能力不断增强。下一步，工信部将持续在稳增长、促转型上下功夫，推动有色金属行业高质量发展，重点抓好三方面工作。一是强化政策引领，落实原材料领域“十五五”规划，加强部门政策协同，推动优质产品在新能源、高端装备、低空经济等领域的拓展应用；二是加快产业升级，深入实施新材料重大专项，加快高端材料关键核心技术攻关，发挥有色金属行业绿色低碳公共服务平台作用，制定《人工智能+有色金属行业实施指南》和有色金属行业标准体系建设指南，引领行业“向新、向绿、向智”发展；三是深化产能治理，实施重点产品产能风险监测预警，严格执行电解铝产能置换政策，严控氧化铝、铜等冶炼新增产能，修订铜、铝等行业规范条例，坚决遏制低水平重复建设，营造公平健康有序的市场环境。
• 美佛州对劳尔·卡斯特罗发逮捕令 古巴回应：政治闹剧格隆汇10月20日｜美国佛罗里达州总检察长詹姆斯·尤思迈耶19日以所谓“参与一级谋杀”的理由对古巴革命领袖劳尔·卡斯特罗发出逮捕令。古巴国家主席迪亚斯-卡内尔19日谴责美国佛罗里达州对劳尔·卡斯特罗发出逮捕令，称之为一场“政治闹剧”，不具有任何法律或实际意义。迪亚斯-卡内尔表示，反古政客策划这场针对劳尔·卡斯特罗的行动，是其侵略性图谋的一部分。古巴外长罗德里格斯当天也谴责佛州这一逮捕令，称其为“徒劳伎俩”，与其他针对古巴的陈词滥调和毫无根据的指控如出一辙，反映出政治腐朽和道德沦丧。劳尔·卡斯特罗出生于1931年，在2011年和2016年两次当选古共中央第一书记，2021年4月卸任。
• 格隆汇10月20日｜欧盟外交与安全政策高级代表卡拉斯：正与土耳其、印度等国合作推动黑海协议；黑海协议将保护生命与物资供应。
• 研报掘金丨群益证券(香港)：维持亨通光电“买进”建议，　三季度业绩继续高速增长格隆汇10月20日｜群益证券(香港)研报指出，亨通光电三季度业绩继续高速增长，预计盈利能力进一步提升。2026年前三季度公司预计实现归母净利润59.7-63.7亿元，同比增长151%-168%；单看Q3归母净利润约为28.2-32.2亿元，同比增长270%-322%，环比增长42%-61%，上半年AI、无人机需求持续带动光纤价格提升，供需紧张带动有望持续推动业绩增长。公司AI先进光纤中心加速投入建设：空芯光纤具有低时延、宽频谱、低损耗和低非线性效应等优势适用于AI领域，公司2025年在空芯光纤成缆相关核心技术上取得较大突破，已成功携手中国联通开通国内首条商用空芯光缆线路，推动空芯光纤领域大规模上映后。当前股价对应A股2026-2028年P/E为15/12/10倍，维持“买进”建议。
• 伊朗外交部：不能因美国过往行径放弃外交格隆汇10月20日｜伊朗外交部发言人伊斯梅尔・巴盖伊周二表示，伊朗不能因为美国以往的举动放弃外交渠道。他警告，如果官员放弃谈判、选择战争，将会受到民众的指责。巴盖伊称：“美国背弃协议的记录显而易见，但我们不能因为痛苦的过往经历，就放弃自身责任、抛弃外交途径。倘若我们不采用外交手段，伊朗民众就会说：‘你们迟疑不决，最终选择了战争。’”他表示外交本身就是伊朗防御体系、维护本国人民权益工作的一环，战场和外交之间并无割裂。巴盖伊还将地区危机与动荡归咎于以色列的 “扩张政策”，并称该政策得到美国以及部分欧洲国家的支持。
• 大行评级｜瑞银：赣锋锂业第三季纯利逊预期，预期市场反应负面格隆汇10月20日｜瑞银发表报告指，赣锋锂业公布2026年首九个月业绩，纯利50.12亿元，达该行2026年全年预测的65%。第三季纯利7.55亿元，同比升36%、环比跌69%，低于该行及市场预期。该行指出，业绩逊预期主因第三季碳酸锂售价下跌，与较高价锂辉石库存成本滞后错配，估计造成约6.3亿元亏损，解释大部分与市场预期差距；此外，投资收益环比下降，主要因联营公司Mt Marion盈利转弱、第二季Pilbara出售收益令基数较高，以及季节性因素。公司于分析师电话会议指，前景大致不变，扩产计划仍按进度推进，明年资本开支料增加，幅度视乎PPG融资及Mariana升级范围。管理层认为碳酸锂价格接近底部，风险偏向上行。该行预期投资者对第三季业绩反应负面，维持“买入”评级及目标价44.28港元。
• 驻英国使馆提醒中国公民注意英方出入境检查格隆汇10月20日｜近日，发生多起中国公民在出入英国国境时被英边境执法人员长时间扣留、盘查，以及其随身携带的手机等电子设备被查扣。案件所涉中方人员有访英经贸团组人员、因私来英探亲人员以及普通游客。英边境执法人员声称系依据英国《2019年反恐怖主义和边境安全法》有关规定采取行动。中方对此严重关切，已向英方提出严正交涉，将继续敦促英方停止任意扣留、盘查中国公民的行为，全力维护在英中国公民人身安全和正当合法权益。驻英国使馆提醒已在英和拟来英的中国公民，切实提高自我安全保护意识，保护好个人财产和隐私，注意了解英方有关规定及做法，以免在出入境英国时对自己造成不便和损失。在英中国公民如需领事协助，可拨打驻英国使领馆领事保护与协助电话和外交部全球领事保护与服务应急热线。