CNBC 2026 年排名第一的财务顾问 Howland Capital Management 坚持家族办公室式服务
Howland Capital Management 联席主席 Charlie Clapp 带领公司登上 CNBC 2026 年 Financial Advisor 100 榜首，延续以家族办公室方式服务客户的做法。公司管理资产达 40 亿美元，约 65% 的客户资产持有于信托，并以长期规划、纪律化投资和紧密客户关系应对市场波动。
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CNBCAI 评分3333 华尔街见闻AI 评分5151 券商财富管理转向客户资产经营，招商银行经验成为参照
文章认为，券商财富管理正从依赖佣金和交易量的卖方模式，转向围绕客户资产配置与长期服务的买方模式。转型涉及调整考核指标、培养投顾人才、完善产品服务和重组组织协同，招商银行从2002年推出金葵花理财、2007年提出零售AUM经营理念，到2020年提出“大财富管理价值循环链”，被作为参照。文章还列举多家券商的AI应用，并提到招商银行2025年零售AUM突破16万亿元、APP月活用户超6500万。
CNBCAI 评分4848 纳斯达克 CEO：资产代币化或释放数百亿美元被占用的资本
纳斯达克 CEO Adena Friedman 表示，将美国国债、股票、货币市场基金及资金流代币化，或能释放全球金融体系中数百亿美元被用作抵押品的资本。她称，全天候交易要求风险和抵押品管理持续实时运行，纳斯达克已在风险管理平台推出数字代理，初期提供建议。